白菜网送彩金平台:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

白菜网送彩金平台又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

【全球男吸烟者首降】

另一方面?⌒∴,技術不斷突破∴♀⊙,新興產業已經具備全球競爭力〇┊⊙。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業﹡∴。

與此同時□π∵,消費行業市場份額持續在集中▽∟?,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式∴∟,奪取市場份額∴。

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應用方面▽□,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實↑﹡┊。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)☆◇◇,率先爆發的可能主要是2C場景△↑♂,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務┊♂。

本文首發於微信公眾號:中國基金報〇π∵。文章內容屬作者個人觀點∴﹡▽,不代表和訊網立場∴∟。投資者據此操作﹡,風險請自擔π。

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

同時⊙⊙,企業盈利改善♂?△,股市投資環境更好♂⌒。中觀數據顯示◇♀♂,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底□♂⊙。

硬件方面┊,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍♂⊙☆,韓國在5G推出半年的時間內π⊙,就實現了人均流量近3倍增長⌒◇。流量爆發需要更多的硬件支持↑,因此♂⌒,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升⌒,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商π。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升┊♀,產業鏈景氣度有望改善π,並傳導至企業盈利改善?﹡,股市迎來更好的投資環境?∟。

2019年初☆,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」∵□π,得到了市場驗證∟。

從企業看∵▽,內外需環境好轉﹡⊿⊿,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升?⊙〇,產業鏈景氣度將有望改善π♀,並傳導至企業盈利改善〇◇∵,從而使股市投資環境更好♂♀。

從產業來看∟♀,中國科技產業升級正在超乎想象地加速∵,同時消費行業集中度持續上升♂。

從金融機構視角看┊↑☆,利率下行期⊿▽,負債端配置壓力上升♂,金融機構有增配權益資產的動力♂。

12月20日∴,在「星石投資2020年度策略會」上□〇∵,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷◇,且更為堅定樂觀♀┊﹡。他認為:成長股長期牛市來臨﹡∟。主要邏輯如下:

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20世紀90年代∟↑,美國納斯達克指數上漲超過9倍△﹡,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍∵。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率⊙△,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境∴▽♀。

供給端來看┊,醫改持續推進┊⌒,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路⊙↑,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間﹡。需求端來看⊙⊙,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期┊∵,行業需求端長期向好☆。

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從外部來看∟△,外需也將企穩?↑♀。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆◇∟,經濟景氣度已初顯回穩跡象⌒┊♀。隨着貿易摩擦緩和⊿☆,則企穩預期將進一步強化π。

財政政策上↑∵,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右∟π,並通過多種創新方式﹡,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿△,以解決去年資金使用效率不夠高的問題〇◇。

江暉表示♀♀,2020年星石投資將繼續聚焦成長股▽?,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊♀?△。

內外需企穩π┊♂,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看┊▽⊙,貨幣政策上⊙?,預計2020年二季度開始◇,隨着豬通脹解除□⊿♀,中國將加快跟進全球寬鬆⊙♂↑,降准降息節奏不再是5bps﹡?☆,而將更大幅度、更快;

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從宏觀來看♀,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下♂□♂,權益資產將是各方資金的長期選擇┊⌒,寬鬆貨幣環境加上產業升級↑,往往是成長股長期牛市的有力催化劑♂。

房地產政策方面◇⊿∵,預計2020年在整體從嚴下♂,將進一步進行結構性微調♂,「一城一策」將會更加明顯﹡◇,以釋放合理需求和帶動地方經濟∟□。

海外來看?◇□,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型☆?,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展⊿▽。國內來看▽⊙,產業政策持續護航∵,未來新能源汽車長期趨勢向上〇。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量♀,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上∴┊。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看∵∟◇,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下♂⊙,權益資產是各方資金的長期選擇∴▽。大量沉澱資金將從地產集中釋放π◇∟,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整▽。

海外經驗顯示↑♂,寬鬆貨幣+產業升級☆□〇,往往是成長股牛市的有利催化劑⊙△﹡。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持┊﹡,我國產業升級正在明顯加速∴。

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一方面◇▽〇,研發投入持續高增◇,中國在全球價值鏈中地位持續上移↑∵◇。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看△,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐↑﹡。

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從居民視角看♂,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上◇☆,對房產、存款以外的資產配置不足15%♂。隨着相對收益的變化△⊿▽,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主♀。

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1967年末至1987年♂?﹡,雖然日本經濟增速回落∵∟﹡,GDP同比從20%左右下降至10%以下♂,但日經225指數翻了近30倍∟∟∵。這種股市與經濟增長背離的牛市☆∵,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級♂﹡,企業盈利提升﹡,期間日本企業的ROE均值高達20.7%▽﹡∵。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟♀,應用和相關硬件都將受益

  “此外,我们还将加快药品耗材保障供应改革,以医共体为单位设立唯一采购账户,实行统一采购、统一配送、统一支付,鼓励跨医共体跨区域联合采购,按照‘药价要下来、服务要上去’的要求,压缩药品耗材虚高价格和不合理用量,提升医疗技术劳务价格,优化医药费用结构,减轻群众医药负担。

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硬件方面┊,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍♂⊙☆,韓國在5G推出半年的時間內π⊙,就實現了人均流量近3倍增長⌒◇。流量爆發需要更多的硬件支持↑,因此♂⌒,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升⌒,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商π。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升┊♀,產業鏈景氣度有望改善π,並傳導至企業盈利改善?﹡,股市迎來更好的投資環境?∟。

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從企業看∵▽,內外需環境好轉﹡⊿⊿,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升?⊙〇,產業鏈景氣度將有望改善π♀,並傳導至企業盈利改善〇◇∵,從而使股市投資環境更好♂♀。

從產業來看∟♀,中國科技產業升級正在超乎想象地加速∵,同時消費行業集中度持續上升♂。

從金融機構視角看┊↑☆,利率下行期⊿▽,負債端配置壓力上升♂,金融機構有增配權益資產的動力♂。

12月20日∴,在「星石投資2020年度策略會」上□〇∵,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷◇,且更為堅定樂觀♀┊﹡。他認為:成長股長期牛市來臨﹡∟。主要邏輯如下:

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供給端來看┊,醫改持續推進┊⌒,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路⊙↑,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間﹡。需求端來看⊙⊙,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期┊∵,行業需求端長期向好☆。

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財政政策上↑∵,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右∟π,並通過多種創新方式﹡,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿△,以解決去年資金使用效率不夠高的問題〇◇。

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海外經驗顯示↑♂,寬鬆貨幣+產業升級☆□〇,往往是成長股牛市的有利催化劑⊙△﹡。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

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